משרד לתכנון פרישה, מיסוי וחיסכון פנסיוני
תכנון פרישה מיטבי. העתיד מתחיל בפרישה נכונה.
שני שותפים מייסדים, סוכני ביטוח פנסיוני ומתכנני פרישה מוסמכים, בונים איתכם תכנית אחת שמחברת קצבה, מס, פיצויים וחסכונות, ומלווים אותה לאורך השנים.
- שיחת היכרות ראשונה ללא עלות
- ליווי אישי של השותפים עצמם
- בעלי רישיון רשות שוק ההון
רישיון ממשלתי
סוכני ביטוח פנסיוני בפיקוח רשות שוק ההון
מתכנני פרישה מוסמכים
הסמכה מקצועית בתכנון פרישה
השותפים מלווים אישית
בלי מוקד שירות ובלי העברה בין נציגים
יותר מ־250 מדריכים
מגזין מקצועי על פנסיה, מס וזכויות
תחומי ההתמחות שלנו
כל מה שהפרישה שלכם צריכה, במקום אחד
הפנסיה, המס, הפיצויים והחסכונות משפיעים זה על זה. לכן אנחנו בודקים את כולם יחד ובונים תכנית אחת.
כל שקל שמגיע לכם
דמי ניהול, מסלולים וביטוחים
הכנסה יציבה אחרי הפרישה
מי אנחנו
שני שותפים, תכנית אחת, ליווי לאורך שנים
ב"קו פרישה" אנחנו מאמינים שתכנון לפרישה הוא הרבה יותר ממספרים: זו הזכות לחיים שקטים ובטוחים. שני השותפים המייסדים מלווים כל לקוח באופן אישי, מהבדיקה הראשונה ועד אחרי יום הפרישה.
- תמונה אחת של כל החסכונות: פנסיה, גמל, השתלמות ופיצויים
- תכנון המס כחלק מהתכנית: פטורים, פריסה ומענקים
- עדכון התכנית לאורך השנים, כשהחיים משתנים
דניאל פרחי
שותף מייסד · סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי ומתכנן פרישה מוסמך
רישיון רשות שוק ההון · הסמכת מתכנן פרישה (מכללת אורין שפלטר בשיתוף BDO)
דניאל שפיצר
שותף מייסד · סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פרישה מוסמך
רישיון משרד האוצר · תואר במנהל עסקים, התמחות בשוק ההון
התהליך שלנו
שלושה שלבים, ותמונה ברורה מההתחלה
01
אבחון עומק
נבחן את מצב הפנסיה, הביטוחים וההטבות שאיתם אתם כבר מגיעים.
02
בניית תכנית מותאמת
נבחר יחד את הפתרונות המתאימים ביותר: פנסיה, השקעות, ביטוחים והטבות מס.
03
ליווי שוטף
אנחנו מעדכנים, משפרים ומתאימים את התכנית לאורך השנים.
במקום לקרוא
פשוט תראו אותנו מדברים
סרטונים קצרים מהערוץ שלנו, על הנושאים שהכי מעסיקים את מי שמתקרב לפרישה.
קיבוע זכויות: איך להפוך את הברוטו לנטו
למה חשוב לתכנן את הפרישה
פרישה נכונה מתחילה בליווי נכון
טפסים, טפסים, טפסים
מגזין קו פרישה
המדריכים שהכי נקראים
01
גיל פרישה בישראל
מתי אפשר לפרוש לפי שנת לידה, ומה משתנה בשנים הקרובות.
02
קצבת אזרח ותיק
כמה מקבלים, אילו תוספות קיימות ואיך מגישים תביעה.
03
כמה כסף צריך לפרישה
איך מחשבים את ההכנסה החודשית שתצטרכו אחרי הפרישה.
04
קצבה או הון בפרישה
מתי עדיף סכום חד־פעמי ומתי קצבה חודשית לכל החיים.
05
קיבוע זכויות: המדריך המלא
איך מנצלים את הפטור ממס על הקצבה, צעד אחר צעד.
06
כספי פיצויים בפרישה
רצף קצבה, פריסה או משיכה, ומה המשמעות של כל בחירה במס.
לקוחות מספרים
מה אומרים מי שכבר עברו את התהליך
המומחים הלכו איתי יד ביד לאורך כל הדרך. הוזלתי את הביטוחים של כל המשפחה, כולל ההורים שלי ושל אשתי.
א
אייל יצחקי
פתח תקווה
הצלחתי להוריד את דמי הניהול בפנסיה ולשפר את תיק ההשקעות.
י
יהונתן אלבז
אריאל
שירות מצוין! עברו איתי על הכול ושיפרו לי את הכיסוי הביטוחי.
ש
שמעון אריאל
נהריה
שמחתי מאוד לקבל שירות מקצועי ואדיב מהמומחה.
ד
דליה לבקובסקי
רעננה
בואו נתחיל בתכנון פרישה מיטבי:
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "קו פרישה" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.
מה קורה אחרי שממלאים?
1
עונים על כמה שאלות קצרות
כדי שנבין איפה אתם עומדים היום.
2
אחד השותפים חוזר אליכם
לתיאום שיחת היכרות בזמן שנוח לכם.
3
שיחת היכרות ראשונה ללא עלות
בודקים יחד את התמונה המלאה ומה כדאי לעשות.
דניאל פרחי ודניאל שפיצר