נתחיל בתהליך

נחזור אליכם בהקדם

הפרטים נקלטו בהצלחה

אל תחכו לרגע האחרון! קבלת קצבת פנסיה היא החלטה בלתי הפיכה שתשפיע על עתידכם הכלכלי למשך כל חייכם. באמצעות תכנון נכון, תוכלו למקסם את ההכנסה החודשית, לנצל הטבות מס ייחודיות ולמנוע טעויות שעלולות לעלות לכם ביוקר.

  • התאמה אישית
  • ניסיון עשיר
  • ליווי מלא בכל התהליך
  • חיסכון במיסוי
  • מקסום הקצבה

למה לבחור בנו?

התאמה אישית – לכל לקוח יש פתרון ייחודי שמותאם לו

ניסיון עשיר – ניהול נכון של תכנון פרישה כבר עזר לעשרות לקוחות לקבל קצבה גבוהה יותר

ליווי מלא בכל התהליך – טיפול בבירוקרטיה, טפסים וקבלת החלטות חכמות

חיסכון במיסוי – ניצול כל הפטורים האפשריים

עובדים עם הגופים הפיננסים:

The_Phoenix_Holdings_Logo.svg_.png
אלטשולר_שחם.png
Clal_Bituach_logo.svg_.png
מגדל-לוגו.png
הראל.png
hafenix.jpg
clal.jpg
menora.jpg
passportCard.jpg
analyst.jpg
lapidut.jpg
iyalon.jpg
migdal.jpg
hahshara-new.jpg
למי השירות מתאים?

  • למי שרוצה להבין בדיוק כמה פנסיה יקבל, ולא להיתקל בהפתעות ברגע האמת

  • למי שנמצא בגילאי 55 ומעלה, ורוצה לתכנן את הפרישה בצורה מסודרת

  • למי שחושש שהקצבה לא תספיק, ורוצה למקסם את ההכנסה החודשית

  • למי שיש לו מספר חסכונות פנסיוניים ורוצה לעשות סדר ולמנוע טעויות יקרות

  • למי שמעוניין לנצל את כל הטבות המס שמגיעות לו לפי החוק

  • למי שמעריך ליווי אישי, מקצועיות ושקט נפשי כלכלי לקראת הפרק הבא של החיים

לקוחות מספרים
מה הלקוחות מספרים עלינו?
"חשבתי שאני מסודרת עד שהבנתי כמה כסף יכולתי להפסיד בלי תכנון. השירות היה מדויק, סבלני וממש פתח לי את העיניים. היום אני רגועה ויודעת בדיוק מה צפוי לי."
אורית מ.
בת 60, רמת גן
דורג 5 מתוך 5
"עברתי בין כמה אנשי מקצוע, אבל רק כאן באמת ישבו איתי לעומק, בדקו כל פרט ונתנו לי פתרון ברור. חסכו לי תשלום מיותר במס והעלו לי את הקצבה בכמה מאות שקלים בחודש."
דני ר.
בן 58, מודיעין
דורג 5 מתוך 5
"לא הייתי בטוחה אם זה שווה את המחיר, אבל זה החזר השקעה מטורף. תוך כמה פגישות קצרות הבנתי איפה אני עומדת ומה כדאי לעשות. ממליצה לכל מי שמתקרב לפרישה."
שרה ב.
בת 63, ירושלים
דורג 5 מתוך 5
"תהליך פשוט, ברור, בלי כאבי ראש. טיפלו לי בכל הבירוקרטיה, הסבירו בסבלנות והרגשתי שיש לי על מי לסמוך. אם לא הייתי פונה – הייתי מפספס הטבות של עשרות אלפי שקלים."
חיים ל.
בן 61, ראשון לציון
דורג 5 מתוך 5